Sultry stepmom Melanie Hicks og hendes vellystige BFF Valentina Bellucci forfører sin ivrige stedsøn i en fræk trekant. Deres liderlige møde udfolder sig med pirrende tit- og røvleg, der når klimaks i en vild gruppefornøjelse.
Liderlig stedmor Melanie Hicks har et brændende ønske om sin venindes søn, en hunky brunette med en krop at dø for. Hendes ven, Valentina Bellucci, er godt klar over Melanies kødelige trang og er mere end villig til at hjælpe sin ven med at realisere sine vildeste fantasier. Da de to forførende milfs begynder at klæde sig af, bliver scenen hurtigt varm. Melanies store, lækre røv og Valentinas rigelige barm bliver centrum for opmærksomheden, hvilket trækker de unge studs blik. Ude af stand til at modstå lokket fra disse to erfarne vixens, dykker han ind og er ivrig efter at udforske deres erotiske tilbud. Den efterfølgende trekant er et testamente for deres umættelige appetit, hvor hver deltager skiftes til at glæde de andre. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde og efterlader intet til fantasien. Denne hotte tyske realityvideo viser en svigermors, hendes vens og hendes venners uhæmmede ønsker og skaber en mindeværdig gruppesexoplevelse.