A fülledt mostohaanyja, Melanie Hicks és buja barátja, Valentina Bellucci elcsábítják lelkes mostohafiát egy vad hármasban. Kéjes találkozásuk csábító mell- és seggjátékkal bontakozik ki, és egy vad csoportos örömmenetben csúcsosodik ki.
A kéjes mostohaanya, Melanie Hicks égető vágyat érez barátja fia, egy huncut barna, akinek meghalni való teste van. Barátja, Valentina Bellucci jól ismeri Melanies testi vágyait, és több mint hajlandó segíteni barátjának megvalósítani legvadabb fantáziáit. Ahogy a két csábító milf vetkőzni kezd, a jelenet gyorsan felforrósodik. Melanies nagy, zamatos segge és Valentinas bő keble a figyelem középpontjába kerül, felhívva a fiatal ménesek tekintetét. Nem tud ellenállni e két tapasztalt vixen csábításának, belemerül, alig várja, hogy felfedezze erotikus felajánlásaikat. A következő hármas kielégíthetetlen étvágyukat tanúsítja, minden résztvevő felváltva élvezi a többieket. Minden pillanatot megörökít, hogy megörökítsék a szenvedélyt, és megmutassa a fantáziaképzetüket, a német valóságban, a barátjával és a barátjával való találkozásban.