Stedmødres umættelige tørst efter sex fører til en vild trekant med en teenager og hans ven. Ufiltreret, rå og aldeles fængslende er dette spermfyldte møde en fetich-drevet virkelighed.
En liderlig stedmor og teenager beslutter sig for at krydre tingene med en spermfyldt trekant. Handlingen starter med, at teenagefyren, ikke datteren, bliver beskidt med sin liderlige stedmor. Kameraet fanger hver eneste detalje i high definition, mens de engagerer sig i en varm blowjob-scene, der vil efterlade dig forpustet. Men det sjove stopper ikke der. De går videre til en fræk gruppesession og inviterer en anden heldig fyr til at deltage i deres trekant.