En ung europæisk studerende, ivrig efter erfaring, opsøger en ældre mand. Efter en lidenskabelig udveksling belønnes han med en cremet ansigtsbehandling, deres liderlighed fanget i high-definition.
Et hot møde med en ung mand, der udforsker en verden af kødelig viden, starter med en fristende fodfetich-scene. Den yngre mand tager ivrigt de ældre mænds sko og strømper af, før han arbejder på en omfattende pakke med sine ungdommelige hænder, der arbejder sammen for at levere et forbløffende håndjob. Men det virkelige klimaks kommer, når den yngre mand tager det hele i munden og sluger det hele. Den ældre mand kan ikke modstå, og han bryder ud og dækker de unge mænds ansigt i en tyk, cremet ansigtsbehandling. Denne højopløsningsvideo fanger hver eneste detalje af deres intense møde, fra de liderlige blikke til den eksplosive finish. Det er en pirrende smag af det gamle og unge, et testamente til lokket af det forbudte.