Haley Reed en Natalie Knights delen intieme gesprekken, maar hun chats worden snel X-rated. Haley plaagt Natalie met een monsterlul, geeft haar een deepthroat. Natalie beantwoordt met een titjob voordat ze een wilde stoeipartij aangaan.
Haley Reed en Natalie Knights zijn al lange tijd vertrouwelingen, delen geheimen en bekentenissen tijdens het eten. Maar naarmate de wijn stroomt en de remmingen afnemen, nemen hun gesprekken een ondeugende wending. Natalie onthult haar fantasieën van een monsterlul, en Haley, ooit de praktische vriend, biedt haar vriendjes diensten aan. De scène wordt heet als Haley zich uitkleedt, waardoor haar ruime troeven worden onthuld. Ze neemt gretig Natalies stand-ins kloppende lid in haar mond, en laat haar deepthroating-vaardigheden zien. De actie wordt intenser als Natalie op de schimmel komt, Haley weelderige kont vingert terwijl ze doorgaat met zuigen. De speeltuin van Haley wordt een speeltuin van plezier. Ze wisselen elkaar af in verschillende posities en eindigen op een afspraakje. Deze afspraak is geen van een climax.