Haley Reed og Natalie Knights hemmelige samtaler bliver til erotiske møder

Haley Reed og Natalie Knights deler intime samtaler, men deres chats bliver hurtigt X-rated. Haley driller Natalie med en monsterpik og giver hende en deepthroat. Natalie gengælder med et titjob, før de engagerer sig i en vild boltring.

Haley Reed og Natalie Knights har været fortrolige i lang tid og deler hemmeligheder og tilståelser over middagen. Men da vinen flyder og hæmningerne falder, tager deres samtaler en fræk drejning. Natalie afslører sine fantasier om en monsterpik, og Haley, nogensinde den praktiske ven, tilbyder sine kærester tjenester. Scenen varmes op, da Haley stripper ned og afslører sine rigelige aktiver. Hun tager ivrigt Natalies stand-ins dunkende lem i munden og viser sine deepthroating færdigheder. Handlingen intensiveres, da Natalie kommer ind på det sjove, fingrer Haleys lækre røv, mens Haley fortsætter med at sutte. Bordet bliver en legeplads af nydelse, da de skiftes til at ride hinanden i en række positioner og klimakser i en rodet finish. Denne middag er en af dem vil glemme.