En sulten stemor og hennes rampete stesønn hengir seg til et tabubelagt forhold, fanger deres eksplisitte møter og blir med på deres ville reise mens de utforsker sine dypeste ønsker.
Stesønnens slemme venn blir tatt av stemoren sin mens han prøver å snike seg ut i denne hardcore-filmen. Stemoren, en sulten cougar med en ting for stesønnen, bestemmer seg for å lære henne en lekse ved å få ham til å se på når hun engasjerer seg i et hett seksuelt møte med vennen sin. Scenen eskalerer raskt når stemoren forførende tar av seg klærne og avslører de saftige kurvene hennes. Venninnen utnytter ivrig situasjonen, blir nede og skitten med den modne vixen. Stemoren, en erfaren hore, guider kyndig handlingen, tar ansvar og viser sin unge partner hvordan det gjøres. Stesønnen blir opphisset av at vennen hans har sex med stemoren sin. Mens varmen stiger, ringer stemoren over en annen jente, noe som fører til en vill gruppesexøkt. Stesønnen, som ikke kan motstå lenger, blir med, noe som fører til en tabubelagt trekant med stemoren og venninnen hennes. Scenen ender med at stemoren straffer stesønnen for hans ulydighet, og etterlater ham fullt fornøyd og vennen i ærefrykt for opplevelsen.