Η Dee Williams, μια αποπνικτική MILF, και η νεαρή συγκάτοικός της, Jennifer, κλείνουν συμφωνία με τον στείρο θετό πατέρα της. Η γονιμοποίηση των Jennifers οδηγεί σε ένα καυτό, ταμπού τρίο, αποτυπώνοντας κάθε ρητή λεπτομέρεια σε μια προσωπική ταινία σεξ.