En italiensk kvinne betjener dyktig en svart manns store kuk, suger og spytter. Hun tar ham ivrig dypt og svelger monsterkuken hans til han ejakulerer, og etterlater henne dekket av varm sæd.
Italiensk bombe nyter et lidenskapelig møte med en velutstyrt svart mann, suger og deepthroater medlemmet hans.