Jonelle Brooks, en vällustig vixen, längtar efter stora bröst och trång fitta. Hon tillfredsställer sina begär genom att njuta av en shemales rikliga barm innan hon skickligt tillfredsställer en välutrustad transsexuell. Den smala förföraren hänger sig sedan åt ett passionerat möte och visar upp sin omättliga aptit på njutning.