مرسيدس، أم ممتلئة الجسم، تزور مكان أصدقائها للحاق بالركب. حريصة على جولة، تلتقي بابن زوج صديقتها، وهو شاب شهواني جاهز لاستكشاف أصولها الوفيرة واختراق مؤخرتها اللذيذة.
مرسيدس كاريراس تستكشف نشوة الشرج مع شريكها ذو القضيب الكبير، وتختبر منحنيات مرسيدس الشهية بشغف.