שני ילדים מאומצים נתקלים בקלטת סקס הכוללת את אמם המאמצת הלוהטת והמאהב המוכשר שלה. הם מצטרפים, מה שמוביל לשלישה פרועה עם האבא השחור.
אם אומנת לוקחת אחריות ומחנכת את שני ילדיה האומנים הצעירים על אמנות ההתעלסות. היא מציגה את בתה האומנת להנאות ההנאה. המפגש מגיע לשיאו במפגש קבוצתי פרוע, ומשאיר את כולם מרוצים ומשכילים בדרכים של אהבה.