To plejebørn støder på en sex-tape med deres hotte plejemor og hendes velbegavede elsker. Ude af stand til at modstå, slutter de sig til, hvilket fører til en vild trekant med den sorte far.
En lummer plejemor beslutter sig for at tage styringen og uddanne sine to unge plejebørn om elskovskunsten. Hun er en professionel i soveværelset og viser ivrigt disse nysgerrige teenagere, hvordan det gøres. Handlingen starter med en fristende visning af hendes rigelige aktiver og efterlader lidt til fantasien. De to ivrige plejebørn er mere end klar til at suge hvert øjeblik af denne intime lektion. Plejemoderen tager ansvaret og guider dem gennem hvert trin i processen. Scenen varmes op, da hun introducerer sin plejedatter til glæderne ved at glæde en mand. Plejebørnene er fuldt engagerede, ivrige efter at lære og udforske. Handlingen kulminerer i en vild gruppesession, der efterlader alle tilfredse og uddannede i kærlighedens veje.