En ung kinesisk gutt har en hemmelig lyst til sin eldre bror, noe som fører til et hemmelig møte. Deres forbudte møte utspiller seg i en het visning av søskenbegjær og tabubelagt nytelse.
I hjertet av Kina utfolder det seg en hemmelighet der to brødre, begge kinesere, befinner seg alene i familiens hjem. Den eldste, en ung mann med umettelig lyst, kan ikke motstå yngre søskens lokk. En forbudt kjærlighet, en tabubelagt handling som de ikke tør snakke om, men kroppene deres snakker sitt tydelige språk. Den eldste, ute av stand til å kontrollere lysten sin, begynner å utforske søskenes kropp, hendene streifer fritt over de yngre sine glatte hud. Den yngre broren, om enn overrasket, gjør ikke motstand. Tvert imot, han opphisset av brødrenes berøring, kroppen reagerer på den intime kjærtegningen. Klærne deres faller snart av, og de nakne kroppene deres avsløres, og den eldste, med et djevelsk glis, tar broren sin bakfra. Den yngre broren stønner av nytelse, kroppen hans vrir seg under brødrenes dyktige berøring. Dette er en hemmelighet som må forbli skjult, en forbudt handling som aldri må avsløres. Men innenfor rammen av hjemmet deres våkner deres tabubelagte begjær til live, kroppene deres flettet inn i en dans bare de forstår.