Stedmor og steddatter forfører deres bedste ven til en vild trekant, hvilket fører til et lidenskabeligt møde. Veninden længes efter mere, mens de rider hende som en professionel.
Den forførende stedmor indleder en hed session af nydelse, hvilket fører til en fristende cunilingus, der efterlader den unge dame forpustet. Forføreren forfører ham ivrigt og efterlader dem alle mætte og deres ønsker opfyldt.