Den hypnotiserende Mary, en ægte vixen, rummer dygtigt to dunkende pikke i sin rigelige røv, mens hun også glæder en heldig fyr. Denne hotte trekant med 2 mænd viser hendes ekspertise i at strække, slikke og deepthroate.
I en verden, hvor grænserne for nydelse konstant bliver skubbet, befinder den fantastiske skønhed Mary sig i en pirrende knibe. Hun higer efter følelsen af hendes stramme, saftige røv, der strækkes til det yderste af ikke ét, men to stenhårde skaft. Hendes elsker, en mand med enorm udholdenhed, rejser sig ivrigt til udfordringen, kaster sit tykke lem dybt ind i hendes ivrige bagdel. Synet af hendes gabende hul, der fyldes til randen, er et vidnesbyrd om hans dygtighed og hendes umættelige begær. Imens kommer en anden mand på scenen, klar til at deltage i det sjove. Han begynder med et lidenskabeligt håndjob, hans dygtige fingre arbejder magi på Marys allerede dunkende lem. Snart slikker han hendes søde nektar, hans tunge udforsker hver centimeter af hende. Trioen engagerer sig derefter i en lidenskabelig trekant, deres kroppe viklet ind i en dans af liderlighed og begær.