Et hemmelig kamera fanger en massasjeterapeut som nyter muntlig nytelse under en het trekant. Babes store barm og innbydende bakdel vises frem mens hun gleder to menn i en fristende visning av kjødelig glede.
En het trekant utspiller seg på kamera mens en heldig fyr tar med kjæresten og en massør hjem for en slem trekant. Handlingen starter med at massøren sensuelt arbeider magien sin på fyrene tilbake, hennes dyktige hender utforsker hver tomme av kroppen hans. Men den virkelige moroa starter når hun faller på kne, tar den bankende kuken hans dypt inn i munnen hennes. Jenta blir med, slikker ivrig massørens store pupper mens hun fortsetter å blåse fyren. Handlingen varmes opp når fyren knuller massøren bøyd over, hennes saftige rumpe spretter for hvert støt. Kameraet fanger hvert øyeblikk av gruppens intense nytelse, fra den lidenskapelige muntlige til den ville bakfra. Klimakset kommer når fyren suger ladningen sin over hele massørens rumpe, og etterlater alle som puster fra den forbløffende opplevelsen.