Alexis Fawx és Sophia Leone, két fülledt menyecske meghívja a Mikulást egy dögös hármasra. Az idősek és a fiatalok, a nagyok és a kicsik zökkenőmentesen keverednek ebben a kéjes találkozásban.
Készülj fel egy izgalmas élményre, ahogy a lenyűgöző Alexis Fawx és a fiatalos Sophia Leone szenvedélyes randevúzásba kezdenek a vidám öreg St. Nickkel. Ez nem az tipikus nyaralási találkozásotok, hiszen a Mikulás épp egy emlékezetes előadást tart. Az akció azzal kezdődik, hogy Alexis és Sophia mohón váltogatják örömüket a Mikulás méretes tagjának, szakértelmük nyilvánvalóvá válik ügyes orális technikáikban. A feszültség fokozódik, a Mikulás viszonozza, hogy figyelmét a buja melleire szegezi, tüzes vágyat gerjesztve bennük. A színpad egy pörgős hármashoz van beállítva, Alexis és Szófia felváltva figyelmüket egymás és jó adottságú társuk között. Ez csak egy szokásos hármas találkozás, de egy felejthetetlen fiatalság, energia felfedése. Sophia feltárja a határokat, és felfedi a fiatalság iránti vágyukat. Sophiával felfújtja ezeket a határokat és feloldja a vágyat.