Haley Spades, en lille blondine, bukker under for sin lyst til Clarke Kent, hendes stedfar. Hun tilfredsstiller ham dygtigt, hvilket fører til en forbløffende orgasme fra hans massive pik. Dette tabubelagte møde efterlader dem begge tilfredse.
Den pirrende Haley Spades, en lille vixen med et drilsk glimt i øjnene, har længtes efter et varmt møde med sin stedfar Clarke Kent. På trods af hendes små bryster, har hun længtes efter hans monstrøse pik, og tiden er endelig kommet for hende at hengive sig til sine kødelige ønsker. Efter et drillende forspil tager hun ivrigt sin stedfars massive lem ind i munden, hendes læber navigerer kyndigt konturerne af hans tykke skaft. Forventningen bygger sig op, da Clarke, en erfaren veteran i nydelsens kunst, overøser opmærksomheden på Haley, hans tunge udforsker hendes mest intime områder, før han kaster sig dybt ind i hende. Rummet fyldes med deres lidenskabelige støn, da de mistede sig selv i ekstasens ser. Klimaks er et crescendo af nydelse, der efterlader Haley fuldstændigt brugt og mæt, hendes krop dirrer af intensiteten af hendes orgasme. Det eneste spørgsmål tilbage er, hvem datteren nu?.