To unge søskende hengiver sig til et tabubelagt møde, der tænder deres dybeste ønsker. Fyren lærer sin partner, gagger og kvæler hans pik og skaber en uforglemmelig, lærerig oplevelse.
Dyk ind i en verden af forbudt nydelse som en ung stud, næppe lovlig, hengiver sig til sine vildeste fantasier. Han har længtes efter selskab af en yngre følgesvend, en til at guide ham gennem den berusende verden af kødelig viden. Hans ønske går i opfyldelse, når han snubler over sin partner, en lille søde med lokkende små bryster, ivrig og klar til at instruere ham i elskovskunsten. Scenen udfolder sig med en pirrende visning af famling og gagging, et vidnesbyrd om deres hæmningsløse udforskning af hinandens kroppe. Grænsen mellem uskyld og oplevelse bliver udvisket, da de dykker ned i deres lysters dyb, deres kroppe flettet ind i en dans så gammel som tiden selv. Deres møde tager en spændende drejning, da de fordyber sig i den spændende verden af kvælning, et vidnesbyrd om deres fælles passion for at skubbe grænser. Denne amerikanske teenager, ikke din gennemsnitlige nabopige, viser sin mettel i dette pædagogiske møde, og efterlader dig længsel efter mere.