Et amatørpar engagerer sig i poolside-action, hvor en crossdresser slutter sig til for første gang. Hun giver ivrigt et blowjob, før hun bliver taget af manden, mens hendes Latina-kone ser på og tilføjer beskidt snak til blandingen.
En kinky teenager møder en fræk crossdresser for første gang ved poolen. Parret udforsker deres skjulte lyster med en mundfuld pik og en passende afslutning på en poolfest.