Pienikokoinen latinalaispoika koe-esiintyy leikkiin, paljastaen pirteät tissit ja tiukan perseensä. Hän himoitsee valkoista kyrpää ja yllättyy hyvin ripustetusta nastasta. Kuuman haastattelun jälkeen hän nai kovaa ja peitetty spermalla.
Aikuisviihteen valtakunnassa pienikokoinen latinalaistyttö, joka haluaa tehdä merkkinsä, saapuu koe-esiintymiseen muhkealle sohvalle. Tuottaja, kokenut veteraani, on kiinnostunut hänen houkuttelevan pienistä tisseistään ja pirteästä perseestä. Keskustelun edetessä hän leikkisästi kiusoittelee häntä kokemattomuudestaan, ilmestys, joka vain lisää hänen halujaan. Jumalattomalla virneellä hän paljastaa vaikuttavan valkoisen kullinsa, näyn, joka jättää Latinan kunnioitukseen. Hän ei koskaan kohdannut niin suurta vartta ennen, ja pelkkä näky siitä lähettää hänen sydämensä hakkaamaan odotuksesta. Epäröinnistä huolimatta hän antautuu vastustamattomaan viehätysvoimaan, vieden hänet syvälle tiukkaan pilluunsa. Huone kaikuu heidän intohimoisesta voihkaisuistaan, kun hän nauttii tuntemattomasta, mutta jännittävästä tunteesta. Huipen lähestyessä hän polvistuu hänen eteensä, innokkaana kokemaan kuuman kuormansa. Tuottajan velvoittaa, maalaa kasvonsa lämpimällä spermalla, sopivan elokuvan koe-koeeseensa ensimmäiseen aikuiseen asti.