Petite Latina babe auditions for en svirp, der afslører hendes frække bryster og stramme røv. Craving hvid pik, hun overrasket af en velhængt stud. Efter et varmt interview kneppede hun hårdt og dækket af sperm.
I voksenunderholdningens verden ankommer en lille Latina-babe til en audition på en plysj sofa. Producenten, en erfaren veteran, er fascineret af hendes forlokkende små bryster og frække røv. Som samtalen udspiller sig, driller han hende legende om hendes uerfarenhed, en åbenbaring, der kun øger hans lyst. Med et ondskabsfuldt grin afslører han sin imponerende hvide pik, et syn, der efterlader Latina i ærefrygt. Hun har aldrig mødt så stor et skaft før, og blotte synet af det sender hendes hjerte til at løbe af forventning. Trods hendes tøven bukker hun under for den uimodståelige tiltrækning og tager ham dybt ind i hendes stramme fisse. Rummet genlyder med deres lidenskabelige støn, da hun nyder sig i den uvante, men spændende fornemmelse. Da klimaks nærmer sig, knæler hun foran ham, ivrig efter at opleve hans varme sæd. Producenten forpligter, maler hendes ansigt med sin varme sperm, en passende ende på hendes første voksenfilmaudition.