Kat Maries kamarádí s mámou, která vyznává svou neukojitelnou touhu po velkých kohoutech. Touží se osvědčit a zkušeně potěší dobře vybaveného cizince, zanechávajíc Kat v úžasu.
Kat Maries je šťastná dívka s dobře vybaveným nejlepším přítelem. Jeho velký balíček je tajemstvím, které mezi nimi sdílejí, dráždivou rozkoší, kterou si dopřávají, kdykoli jsou sami. Věci se však nečekaně zvrtnou, když navštíví dům svých přátel a potká jeho mámu. Katčina mladistvá přitažlivost a příslib zakázaného ovoce ji zaujmou. Vyvrcholení přichází, když chlap vybuchne a jeho horká dávka pokryje nedočkavá ústa obou dam. Toto je příběh podvádění, tajemství a neukojitelné touhy po velkém penisu.