Et ungt par nyter en vill trekant med en venn som hengir seg til fantasien om store naturlige bryster. Mennene bytter på å glede den fantastiske jenta, noe som fører til et klimaks som gjør henne glinsende.
En ung mann og kjæresten hans henger hos ham, og han har en slem liten plan. Han ringer vennen sin, som har en ting for store naturlige pupper. Vennen kommer, og det viser seg at han pakker alvorlig varme under buksene. Gutta bytter på å suge hverandres pikk, og så gir den blonde jenta dem begge en slurvete blowjob. Vennen tar av seg skjorten, avslører sine store naturlige pupper, og den brunette baben kan ikke motstå, hun begynner å suge på dem også. Gutta bytter på å knulle jenta, og hun elsker hvert sekund av det. De gir henne et dobbelt lag, og får henne til å stønne av glede. Venninnen går ned på henne, og gir henne en forbløffende cunilingus, før de fortsetter å knulle henne. De kommer begge i ansiktet hennes, og fyren avslutter med en ansiktsbehandling også. For en vill trekant!.