Pernocas, et vilt sexpar, nyter offentlig nakenhet og strandsex. Deres umettelige begjær fører til møter med en storkuket afrikaner, og tenner et rått, primal møte under solen.
To pernokaer, en Latina-hottie med naturlige pupper og en afrikansk stud, tar lidenskapen sin til naturen på en vill og sprø strand. Latinas naturlige pupper hever seg når hun rir partnerens kuk, mens den afrikanske studen med sin store kuk støter med vill forlatelse. Scenen vil gjøre deg andpusten, et testament til den rå, ufiltrerte lidenskapen til disse to pernocaene.