Pernocas, et vildt sexpar, nyder offentlig nøgenhed og strandboltre. Deres umættelige liderlighed fører til møder med en stor-pik afrikaner, der antænder et råt, primal møde under solen.
To pernocaer, en Latina-hottie med naturlige bryster og en afrikansk stud, engagerer sig i vild og skør action udendørs. Latinas naturlige bryster strutter, mens den afrikanske stud rider sin partners pik med sin store pik, og støder med vild opgivelse. Scenen vil efterlade dig forpustet, et testamente til de to pernocas rå, ufiltrerede passion.