En moden afrikansk kvinde besøger en producent til en falsk audition, hvilket fører til et intenst møde. Hun glæder ivrigt hans massive pik før en lidenskabelig, mindeværdig finale.
I hjertet af byen befinder en afrikansk matron sig i et studie, og afventer ivrigt sin audition. Lidt ved hun, den velbegavede producent har en lektion i vente. Da interviewet starter, afslører han subtilt sin imponerende manddom, og fanger hende ude af vagt. Ubekymret fastholder hun fatningen, men øjnene forråder hendes nysgerrighed. Producenten, der fornemmer hendes interesse, instruerer hende i at demonstrere sine evner på sit store lem. Uden tøven forkæler hun sig ivrigt, hendes tunge danser kyndigt rundt om hans skaft. Hendes erfaring og dygtighed er tydelig, da hun arbejder sin magi, og efterlader producenten fuldt ud tilfreds. Da mødet slutter, skænker han hende et generøst tegn på påskønnelse, en gestus, der efterlader hende strålende af tilfredshed. Dette møde tjener som et testamente til det mørke kontinents tiltrækning, en fejring af rå lidenskab og ufiltreret begær.