Οι επιθυμίες μιας παντρεμένης γυναίκας εκπληρώνονται από έναν μεγάλο μαύρο σκηνοθέτη στο κρεβάτι της, τον οποίο παρακολουθεί ο κολλητός σύζυγός της. Αυτό το ζευγάρι swing απολαμβάνει μια άγρια ομαδική συνεδρία με ερασιτέχνες λάτρεις, εξερευνώντας το BDSM και τις φαντασιώσεις του με τέρατα κόκορα.