Busty europeisk babe bytter sex for bedre karakterer i en studieøkt. Hun suger og rir ivrig på en stor svart kuk, og avslører hennes umettelige appetitt på sex. Denne hjemmelagde amatørvideoen viser hennes lidenskap og ferdigheter.
En ung jente søker hjelp fra læreren sin for å forbedre karakterene hennes. Etter å ha blitt overrasket over utvekslingen, tilbyr hun ivrig en blowjob og stønner av ekstase mens hun får bedre karakterer. Vekslingen er vellykket og hun får karakterene hun har lengtet etter, takket være lærerens unike tilbud.