Tuorekasvoinen Jake, joka on innokas tutkimaan homoseksiä, kääntyy Skylerin puoleen, kokeneen asiantuntijan puoleen. Skyler ohjaa häntä intohimoisten suudelmien, taitavien suutekniikoiden ja tyydyttävän peräaukon tunkeutumisen kautta, mikä huipentuu räjähtävään huipentumaan.
Jake, nuori twink, on innokas tutkimaan homoseksin maailmaa ja päättää etsiä ystävänsä Skylerin, kokeneen nautinnon taiteen ammattilaisen. Jake, sileällä vartalollaan ja isolla kyrvällään, on valmis oppimaan Skyleriltä, mustepaidalta, jolla on valtava oma kyrpä. Toiminta alkaa intohimoisella suudelmalla, sytyttäen tulisen halun näiden kahden välillä. Skyler ottaa vallan, asiantuntevasti Jakesin sykkivää jäsentä, hänen taitavia huuliaan ja kieltään ihmetellen. Jakes vuorostaan vastaa innokkaasti, miellyttää mentoriaan. Todellinen koe tulee, kun Skyler alkaa tutkia Jakesin tiukkaa persettä, valmistaen häntä edessä olevaan intensiiviseen toimintaan. Nautinnon voihkauksella Jake läpäisee kokeen, hänen vartalonsa on valmis nautinnon päälle. Kliimaksi tulee kuuman, tahmean cumshotin muodossa, jättäen molemmat miehet tyytyväisiksi oppitunnilleen homoseksissä.