Ett kinky par längtar efter shemales och rövknull. De lever för spänningen, hänger sig åt rimjobs, deepthroat och intensiv anal action. Deras fetisch driver deras vilda, passionerade möten.
Den här eggande berättelsen kretsar kring ett par älskare som hyser en speciell önskan. Deras passion tänds när de är i sällskap med transsexuella, särskilt när de får sina bakre ingångar tillfredsställda. De är inte bara ett vanligt par; de är en duo som längtar efter den unika lockelsen som shemales erbjuder. Berättelsen börjar med mannen, en kännare av anala förtjusningar, förförförd av en fantastisk transsexuell. Synen av hennes välutrustade lem väcker hans upphetsning, vilket får honom att sluka hennes bultande skaft. Det orala utbytet kulminerar i att kvinnan går med i striden, engagerar sig i en passionerad försök med den transsexuella. Deras gemensamma affinitet för analsex tar scenen när de deltar i en vild session av rövknull. Mannen, nu fullt engagerad, underkastar sig villigt de transsexuella kraftiga stötarna. Intensiteten eskalerar, lämnar dem alla spenderade och tillfredsställda.