Unge Penelope Woods driller sin ældre partner med en yngre, velbegavet mand. Hun servicerer dygtigt den unge stud og efterlader sin partner i ophidselse. Klimaks? En creampie i hendes ivrige, indbydende røv.
Unge og fristende Penelope Woods har en forkærlighed for ældre mænd, især dem, der er velbegavede. Hendes ultimative ønske er at cuckold sin nuværende partner med en generøst stor sort pik. Hun længes efter spændingen ved at se sin mand bukke under for en vellystig ibenholt vixens tiltrækning, alt imens hun ivrigt venter på en ansigtsbehandling af varm sperm. Hendes ønske går i opfyldelse, når hendes elsker bringer hjem en velbevandret stud med et monstrøst lem. Synet af den mørkhudede skønhed, der arbejder sin magi på den ældre mand, er et syn at se, hendes ekspertlæber og dygtige hænder gør ham vild af nydelse. Som handlingen varmes op, hopper Penelopes store barm med hvert inderligt stød, hendes lækre bagdel svajer i takt. Klimaks kommer i form af en cremet finale, studsene frigiver belægning af hendes ivrige åbning. Dette varme møde er et testamente til Penelopes umættelige ønsker, hvilket efterlader både hende og hendes hanrede partner længselsfuld efter mere.