Ved en bortgjemt innsjø dykker en gruppe nakne festdeltakere inn i hardcore nytelse. En deepthroat-økt fører til et bukkake-klimaks, med den underdanige kvelningen på en munnfull varm sæd.
En gruppe nakne menn og kvinner deltar i vill moro ved en bortgjemt badeinnsjø. Stønnene deres øker når jenta endelig svelger en mengde varm sperm, kveles litt, men klarer å ta det hele inn. Videoen avsluttes med at hun fortsatt sitter på knærne, dekket av cum, og et fornøyd smil om leppene.