Ved en afsondret sø dykker en gruppe nøgne festdeltagere ned i hardcore nydelse. En deepthroat-session fører til et bukkake-klimaks, hvor den underdanige kvæles i en mundfuld varm sperm.
En gruppe nøgne mænd og kvinder samles ved en afsides badesø for vild sjov. En af fyrene tager føringen, falder på knæ og dykker ned i en deepthroat-action. Pigerne får ansigtet dækket af skummende skum og spyt, og hendes gruppemedlemmer deltager, skiftes til at deltage i den mundtlige handling. Scenen intensiveres, da gruppen begynder at kneppe hinanden, deres støn giver ekko omkring den øde sø. Klimakset kommer, da pigen endelig sluger en ladning varm sperm, kvæles lidt, men formår at tage det hele ind. Videoen slutter med, at hun stadig sidder på knæ, med ansigtet dækket af sperm, et tilfreds smil på læberne.