Anime-kasvattajat Ani ja Moe hallitsevat Milfy Cityä viettelemällä opiskelijoita. Ani syvään kurkkuun nastaa, kun Moe joutuu naimiseen. Lesbotoiminta seuraa ennen villiä anaalikohtaamista, jättäen heidät tyytyväisiksi.
Valmistaudu jännittävään matkaan Milfy Cityn valtakuntaan, jossa kaksi kyltymätöntä ohjaajaa hallitsevat korkeimmalla. Nämä uhkeat viksut, jotka tunnetaan sammumattomasta janostaan, on asetettu toimittamaan esitys, joka jättää sinut hengästyneeksi. Yksi viettelijöistämme, ahne vixen, joka kaipaa syvän kurkun herkkuja, nousee keskeiseen vaiheeseen. Hänen asiantuntemuksensa suullisen nautinnon taiteessa on vertaansa vailla, ja hän innokkaasti osoittaa taitojaan kiihkeälle seireenille, joka tarvitsee ainutlaatuisen huomionsa. Samaan aikaan toinen himokas oppimisen nainen osallistuu Kuumaan itsetyydytysistuntoon, kädet tutkivat oman halunsa syvyyksiä. Lava on asetettu anaaliseikkailujen ja kiehtovien tissien näyttöjen villiin kyytiin, kaikki yliopistokampuksen taustaa vasten. Tämä on Milfy City, jossa mikään ei ole off-rajojen ja jokainen fantasia on ulottuvilla. Brace itsesi unohtumattomalle matkalle Kanan maailmaan, jossa nautinto ei tunne rajoja.