Mladé nevlastné sestry sa uvoľnia na mieste svojho nevlastného otca a pustia svoju divokú stránku. Strácajú zábrany a spodnú bielizeň, zapájajú sa do horúcej trojky so svojím nevlastným otcom a skúmajú nepreskúmané územia rozkoše.
Mladý nevlastný otec podľahne neodolateľnému ťahu ich lákavých postáv, čo vedie k intenzívnemu a uspokojivému sexuálnemu stretnutiu. Zakázané vzrušenie z aktu len zvyšuje jeho vzrušenie. Stretnutie ho nechá túžiť po viac, pretože spomienka na ich omamnú príťažlivosť mu v mysli zostáva a opäť ho núti túžiť po ich spoločnosti. Táto erotická cesta skúma hranice túžby, keď sa nevlastný otec ponorí do sveta rozkoše so svojimi krásnymi novými spoločníkmi.