Млади доведени сестри се отпускат на мястото на вторите си бащи, отприщвайки дивата си страна. Те се отказват от задръжките и бельото си, участвайки в горещ секс тройка с втория си баща, изследвайки неизследвани територии на удоволствие.
В този филм за възрастни млад втори баща се оказва в изкушаваща ситуация, когато попада на две зашеметяващи тийнейджърки в спалнята си. Примамливостта на младежките им тела и невинност се оказва твърде голяма, за да може да устои, разпалвайки страстна среща, която оставя и двамата без дъх. Неспособен да контролира желанията си, той се поддава на неустоимото притегляне на примамливите им фигури, което води до интензивна и удовлетворяваща сексуална среща. Преживяването го оставя да се люлее, тъй като забранената тръпка на акта само засилва възбудата му. Срещата го кара да копнее за още, докато споменът за опияняващата им привлекателност се задържа в съзнанието му, карайки го да жадува за компанията им за пореден път. Това еротично пътуване изследва границите на желанието, докато вторият баща се завива в свят на удоволствие с красивите си нови спътници.