Европски дечаци аматери, један из Бугарске и један из Русије, истражују своје истополне жеље размењујући пушење и неискусне технике које појачавају узбуђење. Овај аматерски геј сусрет је сирово, страствено путовање у сексуално истраживање.
Бугарски момак и Рус се упуштају у страствени геј секс.