Ευρωπαίοι ερασιτέχνες αγόρια, ένας από τη Βουλγαρία και ένας από τη Ρωσία, εξερευνούν τις επιθυμίες τους για το ίδιο φύλο. Ανταλλάσσουν πίπα, με τις άπειρες τεχνικές τους να αυξάνουν τον ενθουσιασμό. Αυτή η ερασιτεχνική γκέι συνάντηση είναι ένα ακατέργαστο, παθιασμένο ταξίδι στη σεξουαλική εξερεύνηση.