Маћеха се облачи као Деда Мраз да би дисциплиновала свог несташног посинка. Она га скине до гола, откривајући његов жељни пенис. Он је нестрпљиво услужује, зарађујући награду за чудовишни очев пенис.Њихово страствено спајање се одвија у разним позицијама, што кулминира климатским породичним финалом сперме.
Деда Мраз је дошао у град да разоткрије свој типични весели стари вилењак који испоручује поклоне. Не, ово је маћеха обучена у одело Деда Мраза, спремна да научи свог посинка лекцију коју неће заборавити ускоро. Видите, био је несташан дечак, и она је ту да га казни. Почиње тако што откопчава хаљину Деда мраза, откривајући своју голу пичку. Она га приморава да је поједе, терајући га да моли за још. Затим, она открива свој монструозни пенис, већи од било ког јелена. Она га тера да се загуши, да му је грло испупљено док је узима дубоко. Стари и млади пар се јебу јако, камера снима сваки детаљ њиховог страственог сусрета. Покушавају различите позиције, свака интензивнија од претходне. Коначно, завршавају у мисионарском сексу са њеним тастом. Сцена се завршава масивним цумсхотом, остављајући их обоје задовољним. Ово је породична сперма као ниједна друга.