Unge homoseksuelle mænd deltager i en poolfest, viser deres tatoveringer og piercinger frem. De engagerer sig i lidenskabelig barback-sex, hvor de skiftes til at glæde hinanden med dygtige mundtlige teknikker, hvilket fører til et vildt gruppemøde.
En gruppe unge, liderlige homoseksuelle mænd samles til en uforglemmelig nat med fornøjelse. Handlingen starter med nogle legende pool-narrestreger, hvor en af fyrene dykker ind og skaber et sprøjt, der er svært at ignorere. Spændingen eskalerer hurtigt, da fyrene parrer sig, med en af dem, der får tungen kyndigt arbejdet af sin partner. Det virkelige sjov begynder, når en af fyrene bøjer sig over, klar til en dyb, hård knepning. Hans stramme hul bliver ivrigt taget af en velbegavet ven, hvilket fører til en varm visning af bareback action. Kameraet fanger hvert øjeblik af den intense, rå sex med nærbilleder af de muskuløse, tatoverede kroppe og dunkende pikke. Klimakset er så eksplosivt, som det bliver, med et massivt cumshot, der efterlader alle forpustede. Dette er et homoorgie, du ikke vil gå glip af.