Sindee, op zoek naar een bikinimodel, ontmoet een goed bedeelde zwarte man voor een casting. Terwijl ze poseert in haar zwembroek, stelt hij zijn enorme lid voor, wat leidt tot een intense ontmoeting.
Sindee, een prachtig aspirant bikinimodel, arriveert in een weelderig landhuis voor haar langverwachte castingkans. Ze wordt opgewacht door een goed verbonden agent die een kans belooft om lingerie te modelleren in plaats van bikini's. Terwijl ze door de grote zalen loopt, is ze zich er niet van bewust dat de agent andere, meer vleselijke, bedoelingen heeft. Hij onthult zijn enorme zwarte pik, die haar boeien met zijn grootte en aantrekkingskracht. Geïntrigeerd en opgewonden geeft Sindedee zich gretig over aan de ontmoeting, bezwijkend voor het onweerstaanbare trekkende lid van de indrukwekkende agenten. De scène ontvouwt zich in een slaapkamer met intieme intimiteit, waarbij hij elk perspectief vastlegt op camera. Onverzadigbaar verlangen drijft de ontmoeting aan, haar strakke kutje biedt vakkundig de agenten een enorm ebony gereedschap. De kamer vult zich met gekreun en de bedwelmende geur van lust, terwijl Sindee geniet van het genot van haar machtige minnaar. Deze ontmoeting markeert het begin van de Sindees-reis, een pad vol passie, verlangen en tomeloze lust.