Два ванземаљска бића, хуманоид и чудовиште, баве се еротским активностима из различитих разлога. Хуманоид тражи знање, док чудовиште жели доминацију. Њихов сусрет постаје дивљи, међурасни, тврдокорни сусрет.
Два ванземаљска бића различитих ванземаљских раса упуштају се у врућу међурасну акцију, а један од њих представља заводљиву лисицу са сочном задњицом која се спушта и прља са масивним црним чланом. Анимација у 3Д цртаном оживљава ову хентаи фантазију са сваким детаљем савршено исцртаном. Акција се не зауставља док истражују једни друге тела, њихове ванземаљске жеље их подивљавају. Ово је обавезно да гледају љубитељи великих курчева, монструозног јебања и сусрета са ванземаљцима.