To utenomjordiske vesener, en humanoid og et monster, deltar i erotiske aktiviteter av forskjellige grunner. Humanoiden søker kunnskap, mens monsteret ønsker dominans. Møtet deres blir et vilt, interracial, hardcore møte.
To utenomjordiske vesener fra forskjellige fremmede raser kommer sammen for et erotisk møte. Handlingen starter med en fristende erting, da en av romvesenene, en vellystig vixen med en saftig bakdel, blir nede og skitten med et massivt svart lem. Partneren hennes, en tegneserie-skapning med et monstrøst skaft, er mer enn ivrig etter å tvinge. Scenen varmes opp når de engasjerer seg i en het økt med hardcore interracial action, deres fremmede stønn ekko gjennom det tomme tomrommet. Animasjonen er førsteklasses, bevegelsene flytende og naturtro, og legger til den generelle erotikken i scenen. 3D-tegneserieanimasjonen bringer denne hentai-fantasien til liv, med hver eneste detalj perfekt gjengitt. Handlingen stopper ikke der, mens de utforsker hverandres kropper, deres romvesenlige ønsker driver dem vill. Dette er et must-se for fans av store kuker, monsterknulling og fremmede møter.