שתי ישויות חוצניות, דמויית אדם ומפלצת, עוסקות בפעילויות אירוטיות מסיבות שונות. דמוי האדם מחפש ידע, בעוד המפלצת משתוקקת לשליטה. המפגש שלהם הופך למפגש פראי, בין-גזעי, הארדקור.
מפגש אירוטי בין שני יצורים שלא מהעולם הזה מגזעים חייזריים שונים מתאחדים לנסיעה פרועה. האקשן מתחיל בהתגרות מגרה, כאשר אחד החייזרים, שועלה חושנית עם עורף עסיסי, יורדת ומתלכלכת עם איבר שחור מאסיבי. בן זוגה לפשע, יצור מצויר עם פיר מפלצתי, להוט להתחייב. הסצנה מתחממת כשהם עוסקים בסשן לוהט של פעולה בין-גזעית הארדקור, הגניחות החייזריות שלהם מהדהדות בחלל הריק. האנימציה היא מהשורה הראשונה, התנועות נוזלות ודומות לחיים, ומוסיפה לארוטיות הכוללת של הסצנה. האנימציה המצוירת התלת-ממדית מביאה לחיים את פנטזיית הנטאי הזו, עם כל פרט מוצג בצורה מושלמת. הפעולה לא נעצרת שם, כשהם חוקרים זה את גופו של זה, התשוקות החייזריות שלהם מטריפות אותם. זהו צפייה חובה לחובבי זין גדולים, זיון מפלצתי ומפגשים חייזריים.