En moden kunde får håret sat og en ansigtsbehandling fra sin sorte stylist

En moden kunde besøger sin sorte stylist, der søger en klipning og en ansigtsbehandling. Efter en sensuel rygmassage udfører hun ivrigt oralsex. Mødet eskalerer, da bedstemoren bliver penetreret bagfra, hvilket fører til en klimaks ansigtsbehandling.

I en salon tager en moden kunde med en fantastisk røv og rigelig barm plads og anmoder om en hårbehandling og en ansigtsbehandling. Den ibenholt stylist, en dygtig professionel, imødekommer hendes anmodning. Da han går videre med ansigtsbehandlingen, er mormorens spænding tydelig. Hun rejser sig op, afslører sin vellystige røv og inviterer stylisten til at glæde hende. Handlingen intensiveres, da den modne kvinde bøjer sig over, præsenterer sin rigelige barm og inviterer stylisten til at forkæle sig med hende. Han forpligter ivrigt, hans tunge udforsker hendes rigelige bryster, inden han bevæger sig ned til hendes fugtige folder. Den blonde, modne kvinde stønner af nydelse, da han dygtigt tilfredsstiller hende. Handlingen skifter til stolen, da stylisten genkalder mormoren, der ivrigt tager hans manddom i munden. Klimaks kommer, da stylisten tager hende bagfra, hendes store barm vipper, mens han støder ind i hende. Mormoren, der stadig står, modtager en varm ladning i hendes ansigt, afslutter deres lidenskabelige møde.