Melrose Foxxs, en fantastisk brunette, deltar i et lidenskapelig møte med en velutstyrt svart mann. Deres intense, rå økt inneholder skittenprat, cunilingus og en forbløffende orgasme fra monsterhanen hans.
Melrose Foxxs dykker ned i et forbløffende møte med en massiv ibenholt penis. Hennes stønn av ekstase fyller rommet mens hun knulles nådeløst, og hennes saftige rumpe spretter for hvert kraftig støt. Intensiteten bygger seg opp til et crescendo, og kulminerer i en forbløffende orgasme som gjør henne andpusten. Men moroa stopper ikke der. Hun sluker ivrig hans velsmakende manndom og etterlater ingenting.