Melrose Foxxs, en fantastisk brunette, dykker ned i et lidenskabeligt møde med en velbegavet sort stud. Deres intense, rå session byder på beskidt snak, cunilingus og en forbløffende orgasme fra hans monsterpik.
Melrose Foxxs dykker hovedkulds ned i et forbløffende møde med en massiv ibenholt penis. Hendes stønn af ekstase fylder rummet, mens hun kneppes ubønhørligt, og hendes saftige røv hopper for hvert kraftigt stød. Intensiteten bygger sig op til et crescendo, der kulminerer i en forbløffende orgasme, der efterlader hende forpustet. Men morskaben stopper ikke der. Hun sluger ivrigt hans velsmagende manddom og efterlader intet tilbage.