義理の娘が大学を卒業する前に、隣人である巨根のゲイ男性と野生の夜を楽しむ。激しいディープスロート、生ハメファック、スリル満点のチンポライドを含む情熱的な出会いが続く。.
お互いに密かな欲望を抱き合う年月が経ち、若い主人公と義理の妹は、ついに彼らの欲情した妄想にふけることに決める。巨根の体型に恵まれた従妹は、主人公が大学進学を熱望する中、欲望の対象になる。隣の少年が熱心に咥え込む彼の印象的なメンバーを、従妹たちがそそるディスプレイで、ディープスロートのスキルを披露しながら、そのシーンが展開する。従妹はその後、受け役になり、寝返りを打ち、少年を誘って熱心に奥を探る。従妹が主導権を握り、パートナーの大きなシャフトに跨り、誰もいない家に響く彼らの喘ぎ声に激しさはエスカレートする。出会いは情熱的な絶頂に終わり、両当事者は満足し、満たされたままになる。この異人種間の出会いは、少年たちが大学に進学する中、彼らの脳裏に焼きついた思い出の別れとなる。.